线上博彩平台排名(www.99cx.vip):《热门族群》半导体刮转售风 法人点将IC通路

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半导体业成长主力转向车用、工业等,加上OEM厂因中美冲突将生产基地从中国转移,将使其更加依赖通路,使得整体半导体市场转售营收成长性较直销高,IC通路未来在全球将更显重要性,大联大(3702)是亚洲及全球最大IC通路商,文晔(3036)则是亚洲第二大IC通路商,法人认为,以IC通路产业动能将至明年第四季恢复年成长,投资偏好上则文晔优于大联大。

观察整体半导体产业,工业与车用应用将带动半导体转售市场成长,产业受缺料以及美中冲突影响发生革命性改变。Gartner预估2021~2026半导体转售营收年复合成长将达8%,超越直销的4.8%;于转售市场中,预估工业与车用2021~2026半导体转售营收年复合成长将分别达15%与23%。

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法人点出工业与车用将成为2023~2025年半导体转售市场成长的主要动能,主因包括成长强劲的中国电动车市场带动,其供应链主要向通路商采购,而非直销,且受惠IoT与人工智慧(AI)趋势,半导体客户数量增加,将带动通路商客群扩张,在受到下游OEM及半导体供应商在2020~2021年零组件缺料后均将更加仰赖通路商,因需要更精准的库存管理,加上OEM厂因中美冲突将生产基地从中国转移,将使其更加依赖通路商,故整体半导体市场转售营收成长性较直销高。

Gartner预估2023年全球半导体市场规模将年减3.6%,法人谨慎看待通路商今年第四季到明年上半年获利展望,预估大联大获利年减幅度将于明年第一季达到高峰,到明年第二季出现收敛,并于明年第四季恢复年成长。法人也首次评等文晔、大联大,投资偏好为文晔优于大联大,两家公司均给予「持有」评等。

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