“油茅”金龙鱼回应调价计划 私募大佬林园继续重仓

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  11月4日,有着“油茅”之称的金龙鱼(300999)小幅高开后持续震荡,下午开盘不久后大幅拉升,截至收盘报68.76元每股,涨幅7.01%, 成交36.76亿元,相比前几日成交量也明显放大,最新总市值3728亿元。

  金龙鱼股价走势或与回应调价计划有关。昨日,金龙鱼披露的调研纪要称,以零售端为例,公司在20年底和21年3-4月份调整了不同油种价格,整体涨价幅度约为10%-15%,目前价格上涨幅度尚未完全覆盖原料上涨的幅度,后期需要关注原料的走势以及消费情况。“公司首先会通过强化内部经营管理,去消化成本的浮动和上涨,如行情长期维持高价,我们也会考虑调价。”

  实际上,金龙鱼的这种表述被业内视为涨价预期较为强烈,近期已有安琪酵母海天味业佳禾食品海欣食品等10多家A股食品上市公司宣布提价或回应提价准备。另一方面,宣布涨价后,相关个股在二级市场均有一定程度表现。

  对此,中国食品产业分析师朱丹蓬对证券时报·e公司记者表示,从目前来看,受到原材料等多种成本上升影响,整个快消品行业进入了涨价周期,对于头部企业而言,适当的涨价可以对冲成本上升的压力,从而提振未来经营业绩,但对于中小企业而言,缺少规模效益和品牌效益,涨价也是举步维艰,新一轮行业洗牌或由此开启。

  “油茅”回应调价计划

  三季报发布后,金龙鱼11月1日举办了一场路演活动,公司董事长郭孔丰、总裁、副总裁、财务总监和董秘共同出席。根据公司披露,有83家机构投资者参与调研,而“今年提价情况以及提价策略”是机构普遍关注的重点。

  金龙鱼表示,以零售端为例,公司在20年底和21年3-4月份调整了不同油种价格,根据各个品种的原料、行情、市场竞争力、消费力多方因素考虑,相对比较谨慎,不同油种涨价幅度不同,整体涨价幅度约为 10%-15%,目前价格上涨幅度尚未完全覆盖原料上涨的幅度,后期需要关注原料的走势以及消费情况。

  关于调价,金龙鱼透露,要平衡消费者的接受度与公司的成本、利润及长远发展之间的关系,较为稳健的处理调价问题。“公司首先会通过强化内部经营管理,去消化成本的浮动和上涨,如行情长期维持高价,我们也会考虑调价。因此,今年涨价节奏尤其是零售端是慢于行情上涨,这次行情上涨也比较特别,持续时间长而且幅度较大,所以在短期业绩表现上体现了这点,但是我们觉得公司的价格策略是更长线。”

  10月29日,金龙鱼发布2021年三季报,当季实现营收594.95亿元,同比增长12%,归母净利润7.11亿元,同比大幅下滑65.85%,这也是公司近两年来单季最低的净利润。今年前三季度,金龙鱼实现营业收入1627亿元,同比增长16%;归母净利润36.8亿元同比下降28%。

  对此,金龙鱼直言,原材料成本上涨幅度较大,公司生产经营成本面临较大压力。虽然公司上调了部分产品的售价,但并未完全抵消原材料成本上涨的影响,利润受到挤压。此外,随着餐饮市场快速恢复,公司产品结构中毛利率较低的餐饮渠道产品销量占比提升等。

  “对于金龙鱼而言,除了成本大幅上涨的压力外,公司在餐饮行业的B端渠道占比超过60%,该渠道毛利率较低,且大部分签署了锁定价格的年度供货协议,因此公司三季度业绩下滑明显。”朱丹蓬告诉e公司记者。

  林园持续加仓

  实际上,金龙鱼业绩增长受到承压从今年第二季度就已经显现。

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  8月12日,公司披露的半年报显示,第二季度,金龙鱼实现营业收入521亿元,同比增长10.8%;净利润15亿元,同比下滑21.85%。可以说,进入三季度,受成本上涨等因素影响,金龙鱼业绩下滑扩大。二级市场上,今年以来,金龙鱼股价已从年初高位145.62元下滑超50%,市值蒸发3700亿元。

  值得注意的是,三季报发布后,金龙鱼股价并未大幅下跌,相反近4个交易日,公司股价涨幅近13%,可见市场对业绩已有预期,而知名私募大佬林园还选择持续加仓。

  根据公司最新十大流通股东名单显示,截至三季度末,林园投资4只基金出现在金龙鱼前十大流通股东名单中,其中一只基金新进股东榜,4只基金产品合计持股446.89万股,占流通股比例为1.1%,合计加仓了90.92万股,最新总市值超3 亿元。

  值得注意的是,林园可谓坚定看好金龙鱼。自金龙鱼去年10月15日上市以来,林园持续加仓,2020年底,林园旗下两只基金新进十大流通股东,合计持股数量为252.23万股。今年一季度,有三只基金在十大股东流通名单之列,合计持有355万股,此后仍在加仓。

  多家食品公司相继调价

  实际上,今年以来,受原材料、运输等成本持续上涨影响,多家A股食品行业龙头近期相继宣布提价或回应提价准备。

  11月4日,植脂末龙头佳禾食品在接受机构调研时表示,食品企业都在陆续提价,包括雀巢和其他巨头。现在原材料还在高位状态,我们后期会随着原材料的走势,择日做提价的举措。幅度会根据市场,包括竞争对手的情况进行核算。目前对于新单子会核算新的成本进行提价。

  低温肉行业龙头之一的得利斯今日在互动平台表示,基于市场变化,一个月前公司对预制菜相关牛肉类产品价格已进行了调整,近期也对部分牛肉类产品进行了再次提价。

  也有龙头公司选择暂缓提价。11月3日,涪陵榨菜在互动平台称,当行业出现提价趋势时,公司可以暂缓提价,以此挤压竞品、提升乌江市占率,加速行业洗牌。是否涨价是一种竞争策略,公司未来将综合行业形势、市场接受度等情况决定,

  11月2日晚间,海欣食品发布公告称,鉴于各原材料、人工、能源、运输等成本持续上涨,公司研究并审慎考虑后决定,对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调价幅度为3%-10%不等,新价格自11月3日起按各产品调价通知执行。

  此外,宣布涨价的还有国外食品巨头。11月3日,亿滋国际(Mondelez)首席执行官冯朴德(Dirk Van de Put)表示,公司旗下包括奥利奥饼干在内的产品将在2022年提价。此前,已经有可口可乐时隔三年宣布再度涨价。

  e公司记者注意到,近期宣布涨价的还有恒顺醋业安井食品天味食品海天味业安琪酵母、恰恰食品等10多家食品上市公司。另一方,宣布涨价后,相关个股在二级市场均有一定表现。如海欣食品两个交易日涨幅近5%,海天味业至今涨幅超过8%,洽洽食品累计涨幅超过了30%,

  东兴证券近期研报指出,受上游原材料上涨的影响,近期一些主流食品企业对商品进行调价,明年上游原材料价格上涨会进一步向下游传导,更多企业有涨价的预期,具有向下游传导价格的能力的企业会更多受益,关注明年提价行情。

  “总体而言,对于成本上升的压力,大部分快消企业都谨慎对待提价,最大程度进行内部消化,因为快消行业的竞争颇为激励。但原材料价格仍大幅攀升,内部需求和外部因素综合下,对于行业而言涨价成为必然。”朱丹蓬说。

(文章来源:e公司)

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     发布于 2021-11-06 00:02:06  回复
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