《观光股》美食-KY Q3转盈、Q4拼稳健回温

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经营85度C的美食-KY(2723)在中国中国营运回升下,2022年第三季营运转盈,归属母公司税后净利1.64亿元、每股盈余0.92元。展望后市,随着时序步入烘焙旺季,配合美国市场重启展店,预期有望增添第四季动能,力拼营运持续稳健回温。

美食-KY第三季合并营收51.45亿元,季增达17.5%、年增1.21%,为近7季高点。毛利率虽「双降」至57.05%,但营业利益2.21亿元,虽年减39.52%,但较第二季亏损0.26亿元显著转盈。

在营收规模回升,配合本业及业外同步较第二季转盈下,美食-KY第三季归属母公司税后净利1.64亿元,虽年减达38.29%,但较第二季亏损0.49亿元显著转盈,每股盈余0.92元。

观察美食-KY第三季主要市场营收,中国中国28.42亿元,虽年减4.78%、但季增达31.68%。美国15.07亿元,季增3.76%、年增达17.12%。台湾7.48亿元,季增6.37%、年减1.72%,其他0.46亿元,季减达26.96%、年减6.05%。

累计美食-KY前三季合并营收143.75亿元、年减3.1%,为近8年低点,毛利率57.84%、营益率3.65%,分创近7年及同期新低。在本业获利减少52.03%、业外收益减少81.79%下,归属母公司税后净利3.54亿元、年减达61.23%,每股盈余1.97元,为近8年低点。

美食-KY表示,上半年以来能源及大宗商品价格飙涨,增加餐饮业者经营成本,使今年毛利率及营益率承压。不过,尽管总体经济趋缓,第三季两岸市场营收恢复优于预期,疫情以来强势成长的美国市场持续畅旺,突破高基期挑战,使营运得以转亏为盈。

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美食-KY 10月自结合并营收17.32亿元,月减1.36%、年增3.32%,其中美国市场成长逆势加速,年增达双位数百分比、推升当地营收达今年次高。累计前10月合并营收161.06亿元、年减2.47%,衰退幅度较前三季3.1%收敛。

美食-KY表示,虽然美国总体经济不确定性续增,但85度C门市来客数续增、客单价维持高档,带动同店营收成长加速,较疫情前的2019年同期成长逾2成。尽管明年全球景气下行风险难免,仍看好营收可维持强势,配合年底至明年展店效益,成长动能后市可期。

而中国中国各地在十一连假后疫情增温、封控潮再起,上海、广州等重要城市出现暂时停课、停堂食等现象,导致10月服务业PMI回跌至5月低点,影响美食-KY中国中国营收逊于去年同期,但衰退幅度控制在个位数百分比,优于前三季表现。

展望后市,随着气温降低、烘焙旺季报到,美食-KY预期85度C门市面包、蛋糕销售可望走高,带动门市营收成长,贡献第四季合并营收表现。同时,若明年原物料价格回落,搭配营收动能增温,预期获利能力可望顺利同步回升。

投顾法人指出,美食-KY第三季中国中国营益率2%,优于预期的0.5~1%,但美国及台湾受原物料成本上扬影响,营益率自10%分别降至8%及7%,低于预期的10%,使整体营益率略低于预期。不过,在业外收益挹注下,整体获利大致符合预期。

而观察美食-KY各地10月同店营收,中国中国衰退中个位数、台湾持平,美国高个位数成长、表现略优于预期。由于整体中国中国营运表现不佳,下半年旺季不如预期,预估第四季每股盈余略降至0.84元,全年每股盈余2.74元、为2008年以来近14年低点。

投顾法人认为,未来中国中国一旦放宽清零政策,看好美食-KY明年上半年可望突破传统淡季、走出逆季节性变化,使明年上半年获利表现优于今年下半年,预估明年每股盈余回升至5元之上,维持「买进」评等、目标价120元。

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